诚易软件中的潜在客户管理是建立在“营销漏斗”理论模型上的。所谓营销漏斗是把客户成单的过程比喻成沙子从漏斗里漏下的过程。

　　漏斗的顶部沙子最多，只要有购买需求的潜在用户，都可以算漏斗的上部，也就是我们软件中说的“C类客户”。C类客户的数量一定要足够。漏斗的中部是联系（刷选）过，有明确购买意向的客户，也就是“B类客户”。一定比例的B类客户一般可以在一定时间内成单。企业应该自己决定具体的比例是多少，多长时间之内成单是合理范围。漏斗的下部是基本上已经确定购买，只是有些手续还没有落实的潜在用户，我们算是“A类客户”。“D类客户”是购买了竞争对手产品的客户。

　　这样复杂的销售任务就可以分成几个可以解决的小的问题，就是：你有多少个C类客户？C类客户数目不足，就需要开拓客源。多少个C类客户又升级成为B类客户？多少个B类客户又升级成为A类客户？升级的数量和比率反映了销售人员的营销水平。几个D类客户购买了其他公司的产品？针对每一个D类客户调查自己的产品是不是有缺陷。